中华人力资源管理协会

哥伦比亚：哥伦比亚汽车市场调研

（执笔：周路祺）

一、哥伦比亚经济发展总体水平及趋势

哥伦比亚位于南美洲大陆北端，西北部与中美洲的巴拿马相连，东部与委内瑞拉和巴西接壤，西南部与厄瓜多尔和秘鲁为邻，国土面积约114.2万平方公里，居南美洲第四位。根据2005年的人口普查，哥人口总量约4551万，是南美洲第二人口大国。

哥经济在拉美属中等水平。在最近数十年中，哥经济总体保持平稳增长态势，平均经济增长率也高于大多数拉美国家。受2008年全球金融危机影响，哥经济增速显著放慢，但自2009年年底已开始得到复苏。2010年哥国内生产总值为546.95万亿比索，同比实际增长4.31%，按全年美元平均汇率1美元=1898比索折算，约合2882亿美元。各行业的实际增幅为别为：农业-0.03%，矿业11.05%，制造业4.91%，金融业2.7%，建筑业1.95%，商业和餐饮酒店业6.00%，运输和仓储业4.79%。

在外贸方面，2010年哥进出口总额为805亿美元，其中出口为398.2亿美元，同比增长21.2%；进口为406.8亿美元，同比增长23.7%。主要出口市场为美国、厄瓜多尔、委内瑞拉和秘鲁。主要进口来源地为美国、中国、墨西哥和巴西。

2010年底，哥外汇储备为284.64亿美元，较2009年增长12.2%。外债总额为648.37亿美元，占当年GDP的22.5%。其他重要经济指标：2010年哥净吸引外国直接投资67.6亿美元；通膨率为3.17%；失业率10.7%。

根据世界经济论坛《2009～2010年全球竞争力报告》显示，哥在全球最具竞争力的133个国家中，排名第69位。

根据世界银行公布的2010年经商环境研究报告（Doing Business），哥是近年来在全球范围内对经商环境改革最多的国家之一，在世行经商环境排行榜中的排名不断攀升：2010年哥在183个国家中名列第37名，比2009年上升12位。在拉美地区，哥在对经商环境进行改革的比较中已连续数年排名第一。

长期以来，游击队组织、右翼准军事组织、贩毒集团等安全问题给哥经济、社会发展造成了严重负面影响。自2002年哥前任总统乌里韦上台执政以来，哥政府推行“民主安全”政策，将解决内乱、实现国内和平作为工作重点，哥国内安全局势明显好转，恐怖活动、绑架、凶杀、盗窃等各种犯罪案件均呈下降趋势，扫毒工作也取得较大进展，国内经济发展环境改善，经济发展总体前景向好。

二、哥伦比亚汽车产业现状

（一）哥汽车市场规模

2010年哥国内市场共销售各类车辆253869辆，同比增长37.13%，其中在国内生产的整车共销售110639辆，占销售总量的43.58%，同比增长23.93%。主要销售的车型为轿车，为138287辆，占销售总数的54.47%，其次为越野车、皮卡和出租车等。

表1：2009年和2010年哥伦比亚汽车市场销售情况表

单位：辆

	2009年	2010年	10年相对09年增幅（%）
国内企业生产的整车	89275	110639	23.93%
一般进口的整车	79524	116311	46.26%
由国内生产企业进口的整车	16330	26919	64.84%
总计	185129	253869	37.13%

表2：2009年和2010年哥伦比亚汽车市场各类车型销售情况统计表

单位：辆

	2009年	2010年	10年相对09年增幅	占10年销售总量的比例
轿车	103246	138287	33.94%	54.47%
商用货车	9083	12115	33.38%	4.77%
商用客车	4315	3785	-12.28%	1.49%
越野车	28683	47079	64.14%	18.54%
皮卡	16632	25708	54.57%	10.13%
厢式货车	6170	7928	28.49%	3.12%
出租车	17000	18967	11.57%	7.47%
总计	185129	253869	37.13%	100%

（二）主要汽车生产企业

目前哥国内共有三家汽车生产企业，分别为COLMOTOR、SOFASA和C.C.A.，上述三家企业所产汽车品牌有：雷诺、丰田（SOFASA）、雪佛兰（COLMOTOR）和马自达（C.C.A.）。主要车型有轿车、越野车、皮卡及商用车。

2010年，上述企业共向经销商交付自产及进口整车137558辆，同比增长17.38%。其中进口整车26919辆,占交付经销商数量的19.57%，自产110639辆，占80.43%。

表3：2009年和2010年哥汽车生产企业自产及进口整车情况

单位：辆

企业	2009年	2010年	10年同比增幅
COLMOTORES	66891	85191	27.36%
SOFASA	27720	38009	37.12%
C.C.A.	10994	14358	30.60%
总计	105605	137558	30.25%

（三）汽车进口情况

2010年哥汽车市场上共计销售进口车143230辆，同比增长49.43%，其中由哥汽车生产企业进口汽车整车26919辆，同比增长64.84%，由其它进口商进口汽车116311辆，同比增长46.26%。

表4：2009年和2010年哥伦比亚汽车进口情况表

单位：辆

	2009年	2010年	10年相对09年增幅
国内汽车生产企业进口	16330	26919	64.84%
其它进口商进口	79524	116311	46.26%
总计	95854	143230	49.43%

据不完全统计，目前哥汽车市场上销售的主要汽车品牌共计约50个。2010年在哥汽车市场销售最好的品牌是雪佛兰，为85171辆，占哥汽车总销量的33.5%，第2至10位的品牌分别为雷诺、现化、起亚、尼桑、丰田、马自达、大众、福特和双龙。排名最靠前的中国品牌为东风，第18位，占市场份额为0.40%。2009年和2010年各品牌销售情况详见表5。

据不完全统计，在哥各类汽车经销商约有30家。2010年市场份额最大的经销商为COLMOTORES公司（雪佛兰），销量为85191辆，同比增长27.36%，占当年哥汽车市场总销量的33.6%；其次为SOFASA公司（雷诺和丰田），销量为38009辆。HYUNDAI COLOMBIA（现代）和METROKIA S.A.（起亚）分别占据销售榜的第三和第四位，销量分别为24910辆和19632辆。此外，尼桑牌汽车在2010年表现抢眼，销量达到14682辆，同比大幅增长103.35%，并一举占据了销售榜的第五位。2010年哥各主要汽车经销商销售情况详见表6。

表5：2009年和2010年哥汽车市场各品牌销售情况

单位：辆

汽车品牌	2009年	2010年	2010年同比增幅
CHEVROLET	66755	85171	27.59%
RENAULT	27752	38026	37.02%
HYUNDAI	23998	24910	3.80%
KIA	11110	19632	76.71%
NISSAN	7220	14682	103.35%
TOYOTA	6213	14179	128.22%
MAZDA	10495	13736	30.88%
VOLKSWAGEN	5399	7006	29.76%
FORD	4649	6964	49.80%
SSANGYONG	1013	2298	126.85%
DODGE	769	2165	181.53%
MITSUBISHI	2029	2161	6.51%
BMW	1599	1899	18.76%
MERCEDES BENZ	1507	1863	23.62%
HONDA	1251	1501	19.98%
AUDI	705	1244	76.45%
HINO	895	1227	37.09%
DFM	694	1006	44.96%
FIAT	362	928	156.35%
PEUGEOT	541	894	65.25%
JEEP	261	697	167.05%
DAIHATSU	715	685	-4.20%
HAFEI	944	644	-31.78%
SUBARU	331	634	91.54%
VOLVO	433	476	9.93%
CITROEN	196	427	117.86%
SKODA	68	409	501.47%
FREIGHTLINER	487	406	-16.63%
CHANA	574	337	-41.29%
MINI	253	301	18.97%
SEAT	202	286	41.58%
JMC	200	268	34.00%
GREAT WALL	0**	156	∞
LIFAN	0**	101	∞
PORSCHE	75	92	22.67%
GEELY	0	67	∞
DONG FENG	48	66	37.50%
ALFA ROMEO	0**	61	∞
LAND ROVER	21	57	171.43%
BYD	0**	56	∞
DFA	0**	30	∞
其它*	3005	4238	41.03%
总计	219.498	185.128	-15,66%

注：*其它品牌主要包括：JAC, Bronto, Lada, Aro等。

**暂无数据。

表6：2009年和2010年哥汽车市场主要经销商销售情况

单位：辆

经销商	2009年	2010年	10年增长量	10年市场份额	10年销量同比
G.M. COLMOTORES	66891	85191	18300	33.56%	27.36%
SOFASA	27720	38009	10289	14.97%	37.12%
HYUNDAI COLOMBIA	23998	24910	912	9.81%	3.80%
METROKIA S.A.	11110	19632	8522	7.73%	76.71%
DISTRIBUIDORA NISSAN	7220	14682	7462	5.78%	103.35%
C.C.A.	10704	14065	3361	5.54%	31.40%
TOYOTA DE COLOMBIA	3530	7251	3724	2.86%	105.50%
FORD MOTOR DE COLOMBIA	4649	6964	2315	2.74%	49.80%
DISTOYOTA	2784	6925	4141	2.73%	148.74%
AUTOMOTRIZ INTERAMERICANA	4106	5686	1580	2.24%	38.48%
DIDACOL	2755	3887	1132	1.53%	41.09%
VAS COLOMBIA	2268	3259	991	1.28%	43.69%
CHRYSLER COLOMBIA S.A.	1039	2866	1827	1.13%	175.84%
SSANGYONG MOTOR COLOMBIA	1013	2298	1285	0.91%	126.85%
DAIMLER COLOMBIA S.A.	1994	2269	275	0.89%	13.79%
AUTOGERMANA	1852	2200	348	0.87%	18.79%
MOTORYSA	1820	1832	12	0.72%	0.66%
CINASCAR	2221	1826	-395	0.72%	-17.78%
FANALCA S.A.	1251	1501	250	0.59%	19.98%
COLITALIA AUTOS S.A	362	989	627	0.39%	173.20%
HARBIN MOTOR COLOMBIA	944	644	-300	0.25%	-31.78%
SUBARU DE COLOMBIA	331	634	303	0.25%	91.54%
CHANEME COMERCIAL	297	456	159	0.18%	53.54%
PARRA ARANGO Y CIA	196	427	231	0.17%	117.86%
CHINA AUTOMOTRIZ	574	337	-237	0.13%	-41.29%
DERCO COLOMBIA	0	280	280	0.11%	∞
JIANGLING MOTOR COLOMBIA	200	268	68	0.11%	34.00%
LIFAN MOTORS	0	101	101	0.04%	∞
AUTOELITE	75	92	17	0.04%	22.67%
CIVETCHI DE COLOMBIA	48	66	18	0.03%	37.50%
GRUPO PREMIER	38	64	26	0.03%	68.42%
RENAULT TRUCKS	32	17	-15	0.01%	-46.88%
CHERY MOTOR COLOMBIA	0	0	0	0.00%	∞
RENAULT TRUCKS	63	32	-31	0,02%	-49,21%
IVECO COLOMBIA S.A.	102	0	-102	0.00%	-100.00%
其它经销商	3005	4238	1233	1.67%	41.03%
总计	185129	253869	68740	100.00%	37.13%