全泰10大高创收行业：大集团企业居多
【本报2024年6月27日讯】 2023年全泰创收最高的前10大行业中以大型集团企业为主，其中制造业最高23.72万亿铢，其次是服务和零售批发。虽然油企获得了最高的收入，但潮玩却是盈利前景最被看好的行业。
泰国商务部发展商贸厅披露的最新数据显示，2023年全泰法人实体创造的总收入为57.86万亿铢，净利润额2.34万亿铢。如果按行业划分，制造业最高为23.72万亿铢，占总收入的41%，净利润额为1.1万亿铢，占比47.03%。
其次是批发零售业，创收总额为23.32万亿铢，占比40.30%，净利润0.46万亿铢，占比19.57%。另外服务行业创收额为10.82万亿铢，占比18.7%，净利润额0.78万亿铢，占比33.4%。
虽然细分后石油相关行业获得了最高的收入，合计3.12万亿铢但利润表现并不高。反观潮玩这类新生行业，在不断创造出利润可观丰厚的回报，已经被认为是最赚钱的行业。
截止2023年12月31日，全泰注册经营的法人实体申报税的合计581,856家，占比86.6%，另外还有89,967家约合13.4%没有申报税。
而其他高创收行业还有珠宝首饰和手表行业、汽车制造业、银行业、房地产行业、加油站和液化气服务行业等。但需要指出的是，几乎所有高收入行业都是泰国各行业的头部企业。
泰国电子支付增速远超预期
据泰国世界日报2024年4月26日报道，根据世界银行的统计，2022年泰国实现97亿次实时支付交易，位居全球第3，仅次于印度（486亿次）和中国（185亿次），这种实时支付使经济产出增长2.08%；在30个国家中排名第2，2022年和2021年的交易量分别为52.4亿次和25.7亿次。
泰国电子支付使用统计数据：2017-2021年间，国内电子支付量增长5倍。
仅在2017年，交易数量就达到207亿次，价值460兆铢。约78%的人透过mobile/internet banking方式消费和支付，即使用手机银行及网络银行进行支付。
21-40岁的人透过mobile/internet banking，这一群体收入月薪低于 3万铢，且使用次数超过36次/人/月，其中使用手机/网络银行最多。
高购买力人群更倾向于使用电子支付服务而不是使用现金支付。大约65%的人表示，当政府的刺激措施到期后，他们将恢复使用现金；只有36%的人表示他们会继续使用mobile/internet payment支付。
中国电池厂将落地泰国，投资高达300亿
据泰国头条新闻2024年4月21日报道，泰国投资促进委员会（BOI）透露，包括宁德时代新能源科技股份有限公司、中航锂电科技有限公司、因湃电池科技有限公司、亿纬锂能股份有限公司、国轩高科动力能源股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司及蜂巢能源科技有限公司在内的7家世界领先级中国电池制造商看到了选择泰国作为电池生产基地的发展前景。BOI预测，2024年至少有2家来自中国的电池制造商将在泰国投资设厂生产电池，第一阶段投资额将超300亿泰铢。为吸引更多电池制造商前来泰国投资设立生产基地，BOI及有关部门将出台一系列政策措施，如为投资者免除企业所得税、免除机械及原材料进口关税等，同时有关部门也会提供一定财政支持，完善相关基础设施建设，培养相关领域高水平研究人员。随着电池制造商不断进驻，将有助于完善泰国电动汽车行业供应链，实现能源可再生。
泰国是东盟汽车产量第一的国家
据泰国政府网2024年3月25日报道，总理发言人表示，泰国2023年汽车产量排名东盟第一，全年汽车产量1841663 辆。这主要得益于泰国政府支持投资、支持发展汽车行业的环境以及泰国技术工人的能力。泰国政府将维持生产标准并发展汽车工业以实现持续增长，尤其是推动电动汽车制造业做强、可持续，将泰国建成为未来的汽车生产中心。
奇瑞汽车将在泰设立电动汽车工厂
据曼谷邮报2024年3月22日报道，中国电动汽车制造商奇瑞汽车子公司Omoda & Jaecoo计划在泰国罗勇府建设电动汽车工厂，预计明年开始生产。奇瑞公司代表表示，该工厂初期产品是为满足泰国和东盟市场需求，并计划将其作为面向全球的出口基地。公司计划将向大洋洲和中东出口汽车。第一阶段将于2025年开始，年产5万辆，第二阶段于2028年开始，年产将达8万辆。纯电动汽车将占总汽车产量的70%，其余30%为插电混合动力。奇瑞公司认为泰国有很大的发展电动汽车产业的潜力，这要归功于政府的EV3.5计划。该计划包括补贴和减免进口税及消费税，以促进2024年至2027年间的电动汽车生产和消费。
料泰国美容医疗器械市场估值1百亿铢
据泰国中华网2024年3月19日报道，泰国美容医疗器械市场热保持稳健增长，预计总估值在100亿铢左右。这从近年来多家美容连锁品牌成功登入泰交所上市并获得投资者追捧得到体现。泰国人爱美之心众所周知，无论是刚刚步入青春期的年轻人，还是年过花甲的老人，都希望通过医美服务让自己保持美丽容颜。这也让泰国美容医疗器械市场得到快速增长。泰国还是东南亚性价比最高的国际医美服务市场，每年数千万外国游客中有比例不低的群体就是医美旅游为目的的。机构预计目前泰国美容医疗器械市场共估值大约在100亿铢。其中主力机器设备就包括：拉皮机、吸脂机、祛疤仪、激光仪，另外还有注射类，比如填充物、肉毒杆菌等。
外资青睐投资泰国服务和公共事业
据泰国中华网2024年2月20日报道，根据泰国央行披露的2018年至2022年累计5年外国直接投资数据会发现，泰国获得的前五大投资来源依次是：日本总投资额4763.19亿铢；新加坡总投资额4303.17亿铢；中国香港总投资额1882.74亿铢；中国内地总投资额1634.36亿铢；美国总投资额1306.15亿铢。泰国与邻国在吸引外资投资方面的竞争优势正在消失，甚至在某些领域被反超。相比老挝、越南和印尼，泰国在基础设施完善度方面拥有更大的优势，这也使得中国在内的外国企业和投资者蜂拥而至来泰投资建厂。反观越南和印尼两邻国会发现在人口红利上占据上风，除了青年适龄劳动力储备充裕外，工人成本和电费也比泰国更低。目前迈入老龄化社会的泰国正饱受出生率负增长的压力。从统计数据可见，外商青睐投资泰国的服务和公共事业，在过去5年时间4543个申请项目外加1.587万亿铢的投资中，流向服务和公共事业的项目有1303个，总投资额4052.23亿铢。
2023年EEC新注册公司增长19.08%
据曼谷商业新闻2024年1月23日报道，贸易发展局局长阿拉蒙透露2023年（1-12月）在东部经济走廊地区北柳府、春武里府、罗勇府3个省的企业注册登记总数9,686家新企业，比2022年增长19.08%。新设立企业前三名业务类型是房地产1,918家企业，注册资本66.92亿泰铢；普通建筑业务654家企业，注册资本13.33亿泰铢；餐饮服务企业585家企业，注册资本14.66亿泰铢。贸易发展局局长阿拉蒙表示，泰国法人的外资持股比例为56.68%，其中日本人占比最大，占40.85%，其次是中国人，占16.41%，新加坡人占16.41%。比例为7.29%。投资最高地区为罗勇府，占比51.02%。
泰国电子商务竞争将加剧
据曼谷邮报2024年1月23日报道，Priceza（电商比价平台）首席执行官、泰国电子商务协会名誉会长塔纳瓦表示，泰国电子商务市场价值9800亿泰铢（约合280亿美元），是东南亚第二大市场，仅次于印度尼西亚。在东南亚，电商平台占整个电子商务市场的55%，社交商务占28%，TikTok平台占9%，杂货快销平台占11%，产品品牌所有者自身的电商平台占6%。东南亚电商市场将面临以下几个趋势：一是电商平台之间的竞争将会加剧；二是内容与商业的融合,联合销售模式会增加；三是中泰间的电子商务丝绸之路会从一般进出口转到跨境电商；四是线上和线下结合、并在全渠道数字化销售的新零售模式；五是在线广告成本的持续上涨。2024年，泰国电商市场规模将达到9100亿泰铢，比去年的8200亿泰铢增长10%。
2023年泰国电动汽车注册量激增380%
据泰国星暹日报2024年1月21日报道, 2023年，泰国纯电动汽车 (BEV)的新注册量达到 76366 辆，较上一年9678 辆大幅增长。各类电动汽车的新注册总量激增至100219辆，与2022年登记20816辆相比增长380%。包括长安汽车、上汽集团和长城汽车在内的中国汽车制造商率先签署了 EV 3.5 优惠协议。泰国电动汽车协会表示，这反映出泰国电动汽车市场持续上升的趋势，这些公司参与了电动汽车 3.5 (EV 3.5) 计划的第二阶段。该倡议与陆路交通部合作，旨在支持和促进泰国电动汽车的使用。预计2023年至2024年间，EV 3.5政策下的电动汽车进口量将达到17.5万辆左右，预计到2026年将有35万至52.5万辆电动汽车在泰国上线，EV3.5政策的财政支持预计约为340.6亿泰铢。
泰国汽车年产量有望达到200万辆
据曼谷邮报2024年1月10日报道，泰国工业联合会(FTI)表示，尽管面临国内外经济挑战，但2024年泰国汽车（包括电动汽车）产量可能会达到200万辆。2023年泰国汽车出口达110万辆，高于105万辆的预期目标。受其带动，汽车总产量预计达到185万辆。2024年，因为全球电动汽车制造商希望将泰国作为出口基地，泰国电动汽车仍将在推动出口方面发挥关键作用。中国汽车公司比亚迪早些时候宣布，在罗勇府工业园购买了600莱（约1平方公里）的土地后，计划于2024年运营其在东盟的第一家电动汽车工厂。比亚迪共投资178亿泰铢建设该工厂，年产能15万辆。电动汽车受欢迎程度得益于泰政府的电动汽车EV3.0计划，包括减税和补贴，以促进2022年至2023年间电动汽车的消费和生产。实惠的电动汽车价格也是推动电动汽车增长的另一个因素。但电动汽车不太可能很快取代内燃机汽车，至少需要6到10年的时间完成更替。
泰国EV充电服务市场规模料达120亿铢
据泰国中华日报2023年12月29日报道，泰国EV电动汽车销售火热正加速推动充电服务站需求增长，预计将会形成规模120亿铢的快充产业链。泰京银行研究部门认为，泰国快充服务站有望迎来高速增长期。得益政府刺激EV电动汽车销售热潮，保守估计，到2023年末全泰EV电动汽车总数超过十万辆，但现有的充电桩使用率并没有预期的那么高。数据显示，目前全泰共有4,628多个公共充电头，其中快充头（FC）合计1,795个，并且主要在曼谷大都市圈和汽车工业主要生产基地所在的东部地区，分别占到了41%和24%。按照目前的电动汽车替代进展看，预计到2030年全泰EV电动汽车保有量将增加到129万辆。这就为充电桩服务提出了更高的要求，进而推动充电服务站的建设扩张步伐，尤其是FC快冲头。而电动汽车从全进口到全国产化的转变将会大幅降低泰国电动汽车的成本。尽管目前泰国家庭用电量每度高达4铢左右，但相信电车综合成本仍低于油车，更重要的是电车更环保的特征切合消费的心理预期。要想满足电动汽车充电需要，泰国至少要在全国配备上万个FC快冲头，即需要在现有基础上再扩建10,205个充电头。
泰国自中国进口电动汽车激增826%
据泰国头条新闻2023年12月18日报道，近1-2年来，泰国进口各类电动汽车的数量迅速增长，其中尤以从中国进口的电动汽车为最为突出。2022年，泰国从中国进口的电动汽车总额达到146.26亿泰铢。2023年1-10月，泰国从中国进口电动汽车进口额更是达到696.57亿泰铢，较去年同期同比增长826%。这一统计数据与泰国电动汽车注册量的增长率保持一致，而这一成果也源于政府对电动汽车的积极推广。当前，泰国政府计划推进对EV 3.5征收进口关税的措施。在2024年-2025年，对进口的成品电动汽车，进口关税将降低至不超过40%。对于价格不超过700万泰铢的电动汽车，消费税税率从8%降至2%。同时，政府还设定了刺激投资的条件，以支持生产者。在2026年内，按照进口比例1:2的标准进行补偿（进口1辆，补偿生产2辆）。到2027年，该比例将进一步提高至1:3。
长安汽车将在泰国生产电动SUV
据曼谷邮报2023年12月13日报道，中国长安汽车公司计划于2025年第一季度开始在泰国罗勇府工厂生产电动运动型多功能车(SUV)。长安汽车泰国公司表示，2025年泰国将成为公司正式推出新车型的第一个国家。SUV车型在泰国很受欢迎。公司计划年产10万辆电动汽车，其中初期生产3万至5万辆。投资预算将从88.6亿泰铢增加到100亿泰铢，用于2023-2025年业务扩张，包括购买300莱（约0.5平方公里）土地，建设厂房、展厅和零部件仓库以及营销活动。长安计划生产纯电动、插电式混合动力和增程式三种电动汽车，在泰国市场销售并出口到澳大利亚、新西兰、英国和南非。公司预计随着日本汽车厂商准备推出新车型与中国、欧洲和美国厂商竞争，明年泰国电动汽车市场竞争将加剧。
泰国人口下降：生育危机将使泰国人口在六十年内减少一半
据泰国头条新闻2023年10月31日报道，朱拉隆功大学人口研究学院的学者库阿·翁布辛指出，由于日益严峻的生育危机，泰国人口预计将在2083年减少至3300万，仅为目前大约6600万总人口的一半。这一惊人的情况促使公共卫生部采取行动，鼓励生育，以应对生育率不断下降的趋势。公共卫生部长崇拉楠强调，人口变化对泰国的每个府都可能产生深远影响。目前，泰国女性的平均生育率仅为1.16，这表明每名女性平均生育约1.16个孩子。根据数据，泰国首次观察并记录到的生育率下降情况出现在1993年，当时记录的生育率为2.1。到了2021年，泰国新生儿总数仅为485,085人，远远低于全年550,042人的死亡人数。下降主要原因是经济、社会、教育和环境问题，其中健康问题仅占10%，并不是决定性因素。如果不采取有效措施，这一不断扩大的差距可能导致劳动力短缺，同时老年人的医疗费用将急剧增加。
泰国手机市场正在萎缩
据曼谷邮报2023年10月27日报道，泰国展会组织者和手机厂商表示，由于第二、三季度经济不景气及消费者购买力下降，预计泰国智能手机市场今年将出现两位数的萎缩，不过新机型上市可能会让四季度的情况有所改善。2023年泰国移动博览会的组织者M Vision Plc首席执行官奥帕斯表示，由于经济状况疲软以及技术缺乏重大变革（特别是曲面和柔性屏幕），当地智能手机市场已经下滑。他还表示，今年有更多的中国品牌进入市场，如Vivo旗下的IQOO品牌。Oppo和Vivo在过去几年紧缩预算，但今年又重新参加了展会。诺基亚独家授权商HMD Global公司经理帕拉多恩表示，今年泰国智能手机市场预计将继续下降10%以上，销量约为1600万部。平均单价从去年的10,000泰铢下降到8,000泰铢，用户更换手机频率从1.5年变成现在的2至3年。低于5000泰铢的智能手机市场仍然竞争激烈。
出口萎缩 23个行业减产
据泰国世界日报2023年7月9日报道，出口部门是泰国经济的主要引擎（2022年占GDP的比重为55%），仍面临着去年飙升、今年仍稳定在较高水平的全球通胀带来的负面影响，导致消费者购买力的下降。全球利率上升同样也加剧了这种情况，使得包括中国、美国、欧盟在内的泰国主要贸易伙伴国家仍存在高度的不确定性。对2023年首5个月泰国出口造成影响，出口1163.442亿美元，负增长5.1%，且已是连续8个月为负数（2022年10月至2023年5月）。据泰国工业联合会主席江盖透露，在7月刚举行的三大民营机构联合会会议上，对2023年出口预期值从6月的-1.0%至0.0%下调到-2.0%至0.0%，原因来自于出口制造业面临着贸易伙伴国家订单减少的问题。根据对泰国工业联合会成员出口制造企业的调查结果显示，当前有至少23个行业受到影响，不得不根据下降的订单数量来降低产量，如纺织、钢铁、宝石和珠宝、鞋类、电气和电子行业（硬盘驱动器产品）、家具、屋顶和设备、玻璃和镜子、机械和金属制品等。
泰国政府制订5年计划 推动旅游业收入占GDP比重不少于25%
据泰国网2023年1月4日报道，据泰媒报道称，泰国总理府办公室副发言人特莱素丽女士透露，近日，内阁会议通过了第3个国家旅游发展计划，该计划针对后疫情时代泰国旅游业的发展制订了5年计划。特莱素丽表示，该计划的主要目标是推动泰国旅游业稳固、平衡发展，提升旅游业与基础设施联系，在树立信心的同时提供高价值旅行体验。其中，该计划包括一系列重要指标，如实现旅游创收占GDP比重不低于25%；每年至少3000例/个旅游企业或景点获得泰国及东盟旅游标准认证；游客停留时间不少于5天，旅行支出每年增加5%等。
东南亚数字经济规模10年内破1万亿美元
据泰国中华日报2021年11月17日报道，东南亚正式迈入数字时代，该地区数字经济增长速度也超预期，预计10年内整个东南亚国家数字经济规模将高达1万亿美元，而泰国将是该地区第2大的电商市场，预计今年电商市场规模将破300亿美元。
根据谷歌和淡马锡发布的东南亚电商行业报告，该报告对东盟10国中包括印尼、马来西亚、新加坡、泰国和越南等6个主要国家进行了深度研究后，预计到2021年末整个东南亚电商市场规模将达到1780亿美元，并在2025年增加到3600亿美元，较之前预期的规模3000亿美元整整高出了600亿美元。
东南亚电商市场的高速发展也吸引了资本市场的大量关注，并加大了对本地区电商市场的投资。
从结构上看东南亚电商市场之所以吸引资本关注，主要有以下几个方面：
首先是该地区上网人数超过4.4亿人，其中超过3.5亿人约占80%都是电商平台消费群体，而在新冠疫情大暴发后电商消费群体和交易量更是出现了跳跃性增长，到达了目前6000万笔，其中2000万笔新增交易量就发生在今年上半年。
对于泰国数字经济市场规模而言，2021年超过300亿美元，涨幅51%。同时也是东南亚国家中继印尼之后第二大市场。预计到2025年泰国数字经济市场规模将增至到570亿美元，年化涨幅17%。
报告指出，电商市场对泰国数字经济快速发展起到了重要的推动作用。去年电商市场规模还只有210亿美元，预计今年将增加68%并突破300亿美元大关，随后会在2025年再提高到350亿美元的规模。
除电商外，流媒体服务市场也表现强劲，预计涨幅29%，流媒体市场规模料在45亿美元。而东南亚市场在线游戏方面同样会有突出表现。
至于外卖配送服务市场方面则继续保持快速增长，预计涨幅在37%，到今年底总规模将达到20亿美元。从消费行为习惯看，泰国上网用户通过平台购买外卖的次数也明显增长，至少一次购买线上购买外卖的比例高达76%。
泰国内阁通过“十三五规划”草案
据泰国中华网2021年11月14日报道，泰国内阁通过“十三五规划”草案，作为二十年国家战略发展总体规划的第2个五年计划，预计2023-2027年泰国经济可持续发展，将是一个更加积极进取的社会。
根据泰发改委于2021年11月9日向内阁通报的有关第13个五年计划即“十三五规划”草案的方向和目标，同时也是落实国家战略发展20年目标的第2个五年实践计划。实践的重点将突出表现在4个方面的原则和理念：自给自足经济理念，自我修复能力，联大可持续发展目标，BCG经济模型（生物经济、循环经济和绿色经济）。
草案期望的目标就是实现泰国总体转型迈向“进步的社会，经济上可持续创造价值增值”。其中5大主要目标分别是：调整制造业结构向创新型产业转型，培养新时代人才，创建公平和机会均等的社会，过渡到可持续发展模式以及增强国家应对新形势变化风险的能力。
另外，为了实现目标将从4个方面来具体展开，比如制造和服务业方面，使泰国成为全球领先的高附加值农产品产业国；打造泰国成为全球高品质可持续发展的旅游目的地；使泰国成为东盟电动车制造基地；使泰国成为高端医疗服务中心；打造泰国成为区域贸易、投资和物流的枢纽；把泰国建成东盟数字智能产业中心。
此外，泰国还计划构建一个机会平等的社会经济环境，确保自然资源和环境的可持续发展，同时还必须加快国家发展转型。
